CONFERENCIA FINANCIERA - IDEAL PARA RESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

DESCUBRE LOS SECRETOS DEL DINERO

Todos los días el dinero se erosiona, no solo por la inflación sino por los impuestos, los cargos excesivos, el conflicto de intereses, la volatilidad de los mercados y muchas otras razones más.  En estas conferencias te ayudamos crecer tu dinero mientras lo proteges de todo lo que a diario le resta valor.

PARA RESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS
En esta conferencia aprenderás todo lo que necesitas para proteger tus ahorros e inversiones de todo lo que a diario le resta valor.

 
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PARA RESIDENTES DE MÉXICO
En esta conferencia aprenderás como maximizar tus activos y a encontrar todo el dinero transferido para poderlo redirigir hacia tus ahorros e inversiones.

 
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ALGUNOS DE LOS TEMAS DE LA CONFERENCIA FINANCIERA

SECCIÓN 1 |EL RETIRO EN EL SIGLO 21

¿Cómo ha cambiado la manera de prepararse para el retiro en el Siglo 21 comparado con aquello que hicieron nuestros padres? Lo más probable es que el retiro pinta para ser bastante diferente que la generación pasada. Como resultado, la forma para enfrentar este proceso debe cambiar también. Este curso comienza explorando un método de planeación para el retiro actualizado que toma en cuenta todos los desafíos y obstáculos a los que nos enfrentamos en este mundo de cambios constantes.

SECCIÓN 2 / RIESGO DE IMPUESTOS

El gobierno de los Estados Unidos ha prometido billones de dólares para los programas de Seguridad Social y Medicare, y simplemente ya no podrá costearlos. Algunos expertos pronostican que las tasas impositivas serán incrementadas dramáticamente para poder solventar estos planes. Si como la mayoría de las personas, usted habrá invertido la mayor parte de sus ahorros en un plan 401k o IRA. Si las tasas impositivas ascienden, ¿con qué parte de sus ahorros podrá quedarse? Esta sección habla sobre las estrategias que podrás implementar para poder proteger tus activos del impacto provocado por las tasas de impuestos.

SECCIÓN 3 / PLANEACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL DINERO

Existe una gran cantidad de información en los diferentes medios acerca de la mejor manera de ahorrar para el retiro. En esta sección, aprenderás sobre las 3 cuentas de inversión básicas y cómo utilizarlas para maximizar tu flujo de efectivo durante el retiro. ¿Debes contribuir a un plan IRA o un Roth IRA? ¿Qué hay de una Conversión Roth? Esta sección te enseñará a posicionar tus ahorros para minimizar los impuestos y maximizar tu flujo de efectivo durante el retiro.

SECCIÓN 4 / PLANEACIÓN DE PATRIMONIO

La planeación de tu patrimonio es más que solo reducir los impuestos, también debes asegurar que tus activos serán distribuidos como tú desees, tanto ahora como cuando ya no estés. En esta sección se abarcarán las estrategias y técnicas que reducirán los impuestos, así como los desafíos legales que se puedan presentar en el caso de tu muerte. También aprenderás cómo elaborar un plan patrimonial que establezca tus deseos en caso de una discapacidad provocada por una enfermedad o lesión. Por último, daremos a conocer los beneficios de un fideicomiso contra un testimonio para determinar la mejor manera de transferir tus activos cuando llegue el momento.

SECCIÓN 5 / MAXIMIZAR BENEFICIO DEL SEGURO SOCIAL

Algunas personas que están planeando su retiro no están conscientes de que su Seguridad Social está sujeta a impuestos. En esta sección aprenderás sobre el impacto de los impuestos a la Seguridad Social en tu retiro. También la daremos un vistazo a los niveles que causan la aplicación de impuestos. Por último, se discutirán las estrategias que podrás implementar tu ahorro de Seguridad Social libre de impuestos.

SECCIÓN 6 / PROTECCIÓN DEL MERCADO DE VALORES

Las estrategias de inversión que te han traído hasta este punto no son necesariamente las mejores una vez que alcances el retiro. Esta sección explicará los dos tipos de riesgo por inversión de cada portafolio y cómo protegerte de ellos. También apoyará en el proceso de establecer una estrategia que incremente las posibilidades de no agotar tus ahorros antes de tiempo.

SECCIÓN 7 / OBTÁCULOS EN LA DISTRIBUCION DEL DINERO DURANTE EL RETIRO

¿Cuánto dinero puedes retirar de tus cuentas de retiro sin el riesgo de agotar tus recursos? ¿El orden en que realizas retiros de tus diferentes cuentas afecta tu retiro? ¿Qué sucede en el caso de una corrección de mercado mientras estás realizando retiros? Esta sección habla sobre los obstáculos que se pueden presentar, así como las estrategias y soluciones diseñadas para que tengas mayor certidumbre en tu plan de retiro.

SECCIÓN 8 / CUIDADO DE LARGO PLAZO Y RIESGO DE SALUD EN LA JUBILACIÓN

En esta sección, se cubrirán las reglas de Medicaid en el caso de que se requiera un cuidado de largo plazo. Después, se estudiarán las cuatro estrategias más comunes para mitigar el riesgo por el cuidado de largo plazo. Finalmente, te ayudaremos a determinar cuál estrategia es la mejor para tu caso particular.